Comme un médecin de famille dédié au patrimoine, nous accompagnons et conseillons les particuliers et les professionnels dans la gestion de leur patrimoine financier et immobilier.

 

À travers une étude individualisée, nous proposons des produits et solutions clés en main afin de développer et pérenniser votre patrimoine. L’écoute, la confiance et le suivi sont les points forts de notre accompagnement.

Quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner, ce sont vos objectifs qui sont importants et la stratégie proposée sera unique et personnalisée. Notre volonté étant de rendre accessible à tous les services d’un conseiller en gestion de patrimoine, les rendez-vous sont donc possibles en présentiel ou en visio et notre accompagnement ainsi que nos conseils sont offerts.

Un seul interlocuteur vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine,
du placement selon vos objectifs, à la préparation de votre retraite, à l’optimisation de vos impôts
ou encore l’investissement immobilier ou la transmission de votre patrimoine.

NOS ATOUTS

• Votre patrimoine au cœur du conseil
• Un suivi dans la durée
• Un interlocuteur unique
• Un accompagnement de A à Z
• Un réseau de partenaires spécialisés
• Des produits et services adaptés, variés et de qualité
• L’élaboration d’un conseil sur mesure

NOS CHAMPS DE COMPETENCES :

PARTICULIERS 
Vous conseiller, sous l’angle du patrimoine privé

Pour développer, valoriser, organiser vos biens personnels et protéger vos proches. Des bonnes solutions au bon moment en choisissant des produits et des services adaptés.

• Mettre en place et/ou développer vos patrimoines financiers et immobilier

• Optimiser votre fiscalité

• Préparer votre retraite

• Financer votre projet de vie ou d’investissement foncier

• Concrétiser vos projets (acquisition, études des enfants, voyages …)

• Protéger vos proches et votre personne

 

 

PROFESSIONNELS 

Vous conseiller sous l’angle du patrimoine professionnel

Pour protéger vos proches, votre entreprise et optimiser le fruit de votre travail. Si l’approche comptable veillera au bon fonctionnement de votre société, mes conseils vous aideront à tirer le meilleur profit de votre activité par la mise en place de solutions périphériques.

• Optimiser votre rémunération

• Anticiper la transmission de votre entreprise

• Valoriser votre trésorerie,

• Protéger votre entreprise et vos proches,

• Préparer votre retraite

• Financer vos projets